一、產業(yè)鏈圖

　　(一)全國預制菜產業(yè)鏈全景圖預制菜是以一種或多種食品原料，配以或不配以調味料等輔料，添加或不添加食品添加劑，經預處理或制作、包裝，采用速凍或其他保鮮技術保存的菜品。產業(yè)鏈上游主要是以農副產品原料種養(yǎng)殖業(yè)及其初加工、調味品及其他生產輔料加工為主。中游深加工參與企業(yè)類型多，包括農牧水產企業(yè)、專業(yè)預制菜企業(yè)、速凍企業(yè)、餐飲企業(yè)、零售企業(yè)等。產品包括即食食品、即熱食品、即烹食品和即配食品四大類。下游渠道及終端主要分為B、C端，B端包括經銷商(農貿批發(fā))、餐飲酒店、商超、鄉(xiāng)廚等渠道，C 端主要面向個人，以電商渠道為主。另外，冷鏈物流、食品包裝、食品設備企業(yè)貫穿全產業(yè)鏈，是預制菜行業(yè)從生產端到消費端發(fā)展的基礎和支撐。

圖1 全國預制菜產業(yè)鏈全景圖

　　二、技術路線圖

　　(一)全國預制菜技術路線圖從生產、加工、儲運、消費環(huán)節(jié)涉及的科學與技術角度分析，預制菜是以農產品為原料，融合傳統(tǒng)烹飪技藝、食品科學以及現(xiàn)代食品加工技術，多采用機械化、自動化、智能化的先進裝備，進行工業(yè)化、標準化生產的成品或半成品預包裝菜肴制品。預制菜加工工藝因不同菜品的品質要求、烹飪方式、包裝和貯運要求而不同，但主要的加工技術大致相同，涉及生產技術、速凍技術、口感技術、包裝技術、檢測技術、運輸技術六大方面。根據技術的價值可分為通用技術、專有技術、研發(fā)階段技術。

      1、通用技術

　　預制菜生產通用技術主要涉及蔬菜類凈菜加工保鮮、禽肉制品加工、食品非熱加工、低溫保鮮加工等生產技術;食品真空預冷、液氮速凍、高壓冷凍等速凍技術;WAETT調控、真空低溫慢煮、風味物質微膠囊化等口感技術;真空包裝 NaCl 微膠囊、(滅菌)非輻照鎖鮮、食品真空貯藏保鮮、殼聚糖/聚丙烯薄膜等包裝技術;光譜檢測、色譜檢測、生物檢測等檢測技術以及液氮或干冰冷藏集裝箱、冷凍板冷藏集裝箱、冷鏈運輸車等運輸技術。

       2、專有技術

　　預制菜生產專有技術是指國內頭部預制菜企業(yè)所掌握的先進技術，受規(guī)模、技術、成本等限制，相關技術應用普及度仍較低。主要涉及鮮切預制菜保脆護綠、水產品高效滅菌、凍羅非魚片低耗加工、雞扒調理肉腌制及保鮮、食品精準 3D 打印等生產技術;低溫冷藏保鮮、微米急凍鎖鮮、冷凍及多維協(xié)調鎖鮮、納米級冰晶鎖鮮等速凍技術;冷卻排酸、超高壓非熱加工、微波鈍酶等口感技術;生物基材料滅菌、預制菜內包裝疏水疏油、食品級覆膜鐵等包裝技術;禽肉制品風險因子檢測、高光譜、DNA探針等檢測技術以及溫控、隔層、蓄冷等運輸技術。

      3、研發(fā)階段技術

　　我國預制菜產業(yè)處于發(fā)展初期，生產工藝相較于傳統(tǒng)現(xiàn)做菜肴，在口味、口感、新鮮、營養(yǎng)和食品安全問題仍存在較大差距。目前國內預制菜工業(yè)化亟待突破的領域主要包括新型減菌、風味發(fā)育與保持、新型包裝、數(shù)字冷鏈倉儲物流等關鍵技術。未來，國內預制菜行業(yè)有望以創(chuàng)新技術和設備升級帶來更好的預制菜食品體驗，在擴大市場的同時提高消費者的信賴度及復購率。

圖3 預制菜產業(yè)鏈技術路線圖

　　三、應用領域圖

　　國內預制菜市場需求從 B 端到C 端，應用場景需求不斷增加。B 端市場主要包括連鎖餐飲、酒店、外賣檔口、鄉(xiāng)廚鄉(xiāng)宴、團餐、宵夜、景區(qū)等。C 端市場主要包括一人食、家庭、露營、商超等。

　　目前貴港市預制菜行業(yè)在一人食、家庭、商超、農貿市場、鄉(xiāng)廚鄉(xiāng)宴、連鎖餐飲、酒店等B、C 端市場均有所開拓，但體量較小、不成規(guī)模，團體、個人等消費終端需求有待培育。

圖5  預制菜應用領域圖

　　四、區(qū)域分布圖

　　(一)全國預制菜產業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布圖2021 年我國現(xiàn)存預制菜相關企業(yè)7.19 萬家，從地域分布來看，國內預制菜企業(yè)分布廣泛，除西藏、新疆等少數(shù)省份外，其他省份均有所布局。優(yōu)質頭部企業(yè)主要集中在山東、河南、江蘇、廣東等地。其中，山東預制菜企業(yè)數(shù)量最多達 9246 家，其次為河南、江蘇和廣東，分別有6894家、5863 家和 5369 家企業(yè)。山東龍大美食、得利斯、惠發(fā)食品，河南雙匯、三全食品、思念、千味央廚，江蘇味知香、好得睞，廣東國聯(lián)水產、恒興、蒸燴煮等企業(yè)在我國預制菜行業(yè)均處于領先地位。

圖6  全國預制菜產業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

　　五、產業(yè)招商圖

　　首先，根據全國預制菜產業(yè)企業(yè)區(qū)域分布現(xiàn)狀，初步篩選重點招商區(qū)域為華東、華南地區(qū)。其次，立足貴港市優(yōu)勢農產品資源、預制菜產業(yè)發(fā)展實際，聚焦肉禽水產預制菜、料理包預制菜、富硒蔬菜/糧油/豆類等預制菜重點領域及其未來發(fā)展方向，進一步確定目標區(qū)域為山東省、廣東省、福建省、浙江省、江蘇省和上海市。最終依據廣西、貴港相關上位規(guī)劃、貴港農副加工產品流向，目標區(qū)域內企業(yè)產品/未來發(fā)展動態(tài)等與貴港產業(yè)聯(lián)動可能性，確定第一招商目標區(qū)域為粵港澳大灣區(qū)，第二招商目標區(qū)域為山東省、福建省、浙江省、江蘇省、上海市。

　　第一目標區(qū)域中，重點招引生產企業(yè)：恒興水產、千般就、國聯(lián)水產、生生農業(yè)、明基水產、品珍鮮活、鴻駿膳食、好來客、郝菜肴、廣州酒家、蒸燴煮、德保膳食、望家歡等等;預制菜配套企業(yè)：利達包裝、粵泰冷鏈、華雪冷鏈、保事達、藍鏈、東方佳源、清湖冷鏈、智谷天廚、德捷力、順豐速運等等。

　　第二目標區(qū)域中，重點招引生產企業(yè)：安井食品、圣農、味知香、得利斯、龍大美食、仙壇食品、珍味小梅園、福滿家、雪榕生物、壹佰米、巴比食品、大希地、祥泰豐、金羚羊等等;預制菜配套企業(yè)：恒冰物流、信運冷藏、長塑實業(yè)、狼王機械、杰歐冷鏈、天加新材、維爾康、科邁達、新得利、安鮮達物流、永輝、盒馬、帆銘機械、廣德物流、久耶供應鏈、芙途科技、祥瓏容器、冷鮮聯(lián)。

圖8  貴港市預制菜產業(yè)招商圖